新年伊始，經(jīng)國(guó)家發(fā)改委明確納入全國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展名單的蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群又迎來(lái)總投資208億元、共計(jì)18個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)。其中，包括落戶蘇州工業(yè)園區(qū)的再鼎醫(yī)藥全球研發(fā)和生產(chǎn)總部。僅僅用了3年時(shí)間，再鼎醫(yī)藥就在美國(guó)納斯達(dá)克成功上市，創(chuàng)造了我國(guó)藥企赴美上市的最快紀(jì)錄，因此被創(chuàng)投界視為“教科書(shū)”級(jí)的案例。這次再鼎醫(yī)藥將關(guān)鍵布局“落子”蘇州，一只政府引導(dǎo)基金——蘇州市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金（簡(jiǎn)稱“蘇州基金”），成為幕后“推手”。

 

以基金為線，串起產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)筑開(kāi)放再出發(fā)的新優(yōu)勢(shì)。蘇州，正憑借蘇州基金等政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與金融融合發(fā)展，開(kāi)啟“基金招商”“金融招商”的新模式。

 

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以基金為線帶來(lái)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目 加快原創(chuàng)性成果轉(zhuǎn)化落地

 

成立于2014年1月的再鼎醫(yī)藥是一家立足中國(guó)、全球運(yùn)營(yíng)的創(chuàng)新型生物制藥公司，致力于為全球患者提供腫瘤防治、自體免疫及感染性疾病領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物。首款產(chǎn)品PARP抑制劑于2019年12月27日在中國(guó)國(guó)內(nèi)獲批，成為首個(gè)本土卵巢癌治療創(chuàng)新藥物。

 

得益于園區(qū)良好的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策支持，再鼎醫(yī)藥將在園區(qū)建設(shè)全球研發(fā)和生產(chǎn)總部，建設(shè)內(nèi)容包括全球研發(fā)總部、藥劑中心及大分子藥物生產(chǎn)基地。其中，制劑中心及大分子藥物生產(chǎn)基地全面投產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達(dá)固體劑1億片（粒）、抗體藥物24萬(wàn)克，預(yù)計(jì)2022年起陸續(xù)建成使用。

 

再鼎醫(yī)藥是蘇州基金的合作伙伴啟明創(chuàng)投持續(xù)投資的項(xiàng)目。

 

“我們是第一個(gè)，也是連續(xù)給再鼎醫(yī)藥投資的機(jī)構(gòu)投資人。事實(shí)證明，這次投資非常成功?！眴⒚鲃?chuàng)投合伙人于佳說(shuō)，自2014年起，啟明創(chuàng)投先后總計(jì)投資再鼎醫(yī)藥超過(guò)3200萬(wàn)美元，是再鼎醫(yī)藥最大的機(jī)構(gòu)投資人，上市后持股比例仍超過(guò)20%，目前賬面回報(bào)已超過(guò)投資額的10倍。

 

啟明創(chuàng)投合伙人于佳

 

“國(guó)內(nèi)的醫(yī)療健康領(lǐng)域發(fā)展如此迅速，超出了我們的預(yù)想。蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，出現(xiàn)了百濟(jì)神州、信達(dá)生物等一批國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)明星企業(yè)，成為國(guó)內(nèi)屈指可數(shù)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高地。產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的注入，猶如‘一股東風(fēng)’，促進(jìn)金融與產(chǎn)業(yè)‘融合催生’，支持企業(yè)原創(chuàng)性成果轉(zhuǎn)化落地，這點(diǎn)蘇州也走在了全國(guó)前列。再鼎醫(yī)藥最終成功落戶蘇州工業(yè)園區(qū)，也是我們樂(lè)于見(jiàn)到的。”于佳說(shuō)。

 

02/

放大基金功能 引導(dǎo)子基金加大對(duì)本地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)投資

 

金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)是金融的天職。在蘇州雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和良好的金融環(huán)境下，2017年，根據(jù)蘇州市委、市政府戰(zhàn)略部署，蘇州國(guó)發(fā)集團(tuán)協(xié)同招商銀行、江蘇銀行等發(fā)起成立市場(chǎng)化運(yùn)作的母基金——蘇州基金，首期規(guī)模120億元，其中蘇州國(guó)發(fā)集團(tuán)出資59.4億元，持股比例達(dá)到49.5%，是蘇州基金最大的LP（有限合作人）。

 

蘇州國(guó)發(fā)集團(tuán)副總經(jīng)理張統(tǒng)表示，蘇州基金大力支持生物醫(yī)藥、新能源、新材料、智能制造、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，肩負(fù)著推動(dòng)蘇州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展的使命。這也是立足蘇州實(shí)際，落實(shí)中央金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的實(shí)際舉措。

 

據(jù)了解，蘇州國(guó)發(fā)集團(tuán)既是蘇州基金的基石投資人，也是蘇州基金的基金管理人——蘇州股權(quán)投資基金管理有限公司的合伙人，持股比例達(dá)到15%，是蘇州基金投資決策委員會(huì)的會(huì)員單位之一。

 

“我們不僅是出資人，還是蘇州基金投資策略和方向的監(jiān)督者?！睆埥y(tǒng)介紹說(shuō)，按照投資策略，蘇州基金是純粹的母基金，僅投資蘇州大市范圍內(nèi)設(shè)立的基金，各合作子基金需在蘇州下轄區(qū)縣注冊(cè)設(shè)立，對(duì)蘇州企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的投資總額最低不低于母基金出資額的60%。“這個(gè)投資策略決定了為本地產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、科技創(chuàng)新增強(qiáng)金融有效供給，是蘇州基金的天職。”他說(shuō)。

 

事實(shí)上，自成立以來(lái)，蘇州基金打造了政府、產(chǎn)業(yè)、資本三方互動(dòng)平臺(tái)，引導(dǎo)子基金管理團(tuán)隊(duì)加大對(duì)蘇州本地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的投資，同時(shí)積極將優(yōu)秀項(xiàng)目引入蘇州完成產(chǎn)業(yè)落地，為全市產(chǎn)業(yè)升級(jí)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型輸送源源不斷的金融動(dòng)力。

 

截至2019年底，蘇州基金已與啟明創(chuàng)投、通和毓承、金沙江等一批國(guó)內(nèi)頂尖投資機(jī)構(gòu)合作，共同發(fā)起設(shè)立了14只子基金，覆蓋蘇州8個(gè)市、區(qū)，合計(jì)在蘇州注冊(cè)的基金總規(guī)模超過(guò)251億元。這些子基金已投資項(xiàng)目187個(gè)，其中有下一輪融資的項(xiàng)目為39個(gè)。從行業(yè)配置來(lái)看，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)占比超過(guò)40%、工業(yè)4.0占比約22%、消費(fèi)升級(jí)約25%。這些項(xiàng)目中已有2個(gè)項(xiàng)目在科創(chuàng)板上市，A股報(bào)會(huì)項(xiàng)目3個(gè)，另有9個(gè)項(xiàng)目處于上市輔導(dǎo)期。

 

張統(tǒng)表示，由子基金完成對(duì)新興產(chǎn)業(yè)、轉(zhuǎn)型升級(jí)企業(yè)的股權(quán)投資，通過(guò)整合政策、資金、產(chǎn)業(yè)等各項(xiàng)資源，建立引導(dǎo)基金與社會(huì)資金、資本與管理團(tuán)隊(duì)互動(dòng)互促、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的投資管理體系，以此進(jìn)一步放大基金功能。

 

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基金引來(lái)的不僅是好項(xiàng)目 還有優(yōu)秀的基金管理團(tuán)隊(duì)

 

栽下梧桐樹(shù)，引得鳳凰來(lái)。引導(dǎo)基金帶來(lái)的“鳳凰”遠(yuǎn)不止好項(xiàng)目，還有優(yōu)秀的基金管理團(tuán)隊(duì)。

 

作為國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)投資界排名領(lǐng)先的投資機(jī)構(gòu)，啟明創(chuàng)投目前管理七期美元基金、五期人民幣基金，管理基金總規(guī)模超過(guò)40億美元。已投資超過(guò)320家企業(yè)，已上市或通過(guò)并購(gòu)等退出的企業(yè)超過(guò)110家。啟明創(chuàng)投在上海、北京、深圳、香港、西雅圖、波士頓和舊金山灣區(qū)之外，也在蘇州設(shè)立了辦公室。

 

“我們甄選專業(yè)的合作伙伴，蘇州基金的管理團(tuán)隊(duì)在整合政策、資金、產(chǎn)業(yè)等各項(xiàng)資源上擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，我們建立了良好的合作關(guān)系?！庇诩颜f(shuō)，蘇州也是啟明創(chuàng)投的投資團(tuán)隊(duì)跑得最勤的城市之一。目前，啟明創(chuàng)投在蘇州已投資十余個(gè)項(xiàng)目，與蘇州基金合作的兩只子基金，分別落戶蘇州工業(yè)園區(qū)和姑蘇區(qū)。

 

 “一個(gè)地區(qū)的創(chuàng)投活不活躍，對(duì)招商引資至關(guān)重要，同時(shí)創(chuàng)投也是發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的必備條件?！睆埥y(tǒng)說(shuō)，蘇州國(guó)發(fā)集團(tuán)聚焦股權(quán)、債券、財(cái)富管理、金融基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)四大核心業(yè)務(wù)板塊，著力構(gòu)建地方金融控股平臺(tái)，將繼續(xù)以高質(zhì)量的綜合金融服務(wù)推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，發(fā)揮“基金招商”“金融招商”的作用，為蘇州引進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目，打造投資中國(guó)的首選地。

 

來(lái)源 | 蘇州日?qǐng)?bào)

作者 | 林琳

責(zé)任編輯 | 梁海燕、蔣志初