新年伊始，經(jīng)國家發(fā)改委明確納入全國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展名單的蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群又迎來總投資208億元、共計18個項目的開工建設(shè)。其中，包括落戶蘇州工業(yè)園區(qū)的再鼎醫(yī)藥全球研發(fā)和生產(chǎn)總部。僅僅用了3年時間，再鼎醫(yī)藥就在美國納斯達克成功上市，創(chuàng)造了我國藥企赴美上市的最快紀(jì)錄，因此被創(chuàng)投界視為“教科書”級的案例。這次再鼎醫(yī)藥將關(guān)鍵布局“落子”蘇州，一只政府引導(dǎo)基金——蘇州市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金（簡稱“蘇州基金”），成為幕后“推手”。
以基金為線，串起產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)筑開放再出發(fā)的新優(yōu)勢。蘇州，正憑借蘇州基金等政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，推動產(chǎn)業(yè)與金融融合發(fā)展，開啟“基金招商”“金融招商”的新模式。
以基金為線帶來優(yōu)質(zhì)項目 加快原創(chuàng)性成果轉(zhuǎn)化落地
成立于2014年1月的再鼎醫(yī)藥是一家立足中國、全球運營的創(chuàng)新型生物制藥公司，致力于為全球患者提供腫瘤防治、自體免疫及感染性疾病領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物。首款產(chǎn)品PARP抑制劑于2019年12月27日在中國國內(nèi)獲批，成為首個本土卵巢癌治療創(chuàng)新藥物。
得益于園區(qū)良好的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策支持，再鼎醫(yī)藥將在園區(qū)建設(shè)全球研發(fā)和生產(chǎn)總部，建設(shè)內(nèi)容包括全球研發(fā)總部、藥劑中心及大分子藥物生產(chǎn)基地。其中，制劑中心及大分子藥物生產(chǎn)基地全面投產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達固體劑1億片（粒）、抗體藥物24萬克，預(yù)計2022年起陸續(xù)建成使用。
再鼎醫(yī)藥是蘇州基金的合作伙伴啟明創(chuàng)投持續(xù)投資的項目。
“我們是第一個，也是連續(xù)給再鼎醫(yī)藥投資的機構(gòu)投資人。事實證明，這次投資非常成功?！眴⒚鲃?chuàng)投合伙人于佳說，自2014年起，啟明創(chuàng)投先后總計投資再鼎醫(yī)藥超過3200萬美元，是再鼎醫(yī)藥最大的機構(gòu)投資人，上市后持股比例仍超過20%，目前賬面回報已超過投資額的10倍。
“國內(nèi)的醫(yī)療健康領(lǐng)域發(fā)展如此迅速，超出了我們的預(yù)想。蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，出現(xiàn)了百濟神州、信達生物等一批國內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)明星企業(yè)，成為國內(nèi)屈指可數(shù)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高地。產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的注入，猶如‘一股東風(fēng)’，促進金融與產(chǎn)業(yè)‘融合催生’，支持企業(yè)原創(chuàng)性成果轉(zhuǎn)化落地，這點蘇州也走在了全國前列。再鼎醫(yī)藥最終成功落戶蘇州工業(yè)園區(qū)，也是我們樂于見到的。”于佳說。
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放大基金功能 引導(dǎo)子基金加大對本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)投資
金融是實體經(jīng)濟的血脈，為實體經(jīng)濟服務(wù)是金融的天職。在蘇州雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和良好的金融環(huán)境下，2017年，根據(jù)蘇州市委、市政府戰(zhàn)略部署，蘇州國發(fā)集團協(xié)同招商銀行、江蘇銀行等發(fā)起成立市場化運作的母基金——蘇州基金，首期規(guī)模120億元，其中蘇州國發(fā)集團出資59.4億元，持股比例達到49.5%，是蘇州基金最大的LP（有限合作人）。
蘇州國發(fā)集團副總經(jīng)理張統(tǒng)表示，蘇州基金大力支持生物醫(yī)藥、新能源、新材料、智能制造、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，肩負(fù)著推動蘇州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展的使命。這也是立足蘇州實際，落實中央金融服務(wù)實體經(jīng)濟的實際舉措。
據(jù)了解，蘇州國發(fā)集團既是蘇州基金的基石投資人，也是蘇州基金的基金管理人——蘇州股權(quán)投資基金管理有限公司的合伙人，持股比例達到15%，是蘇州基金投資決策委員會的會員單位之一。
“我們不僅是出資人，還是蘇州基金投資策略和方向的監(jiān)督者?！睆埥y(tǒng)介紹說，按照投資策略，蘇州基金是純粹的母基金，僅投資蘇州大市范圍內(nèi)設(shè)立的基金，各合作子基金需在蘇州下轄區(qū)縣注冊設(shè)立，對蘇州企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的投資總額最低不低于母基金出資額的60%?！斑@個投資策略決定了為本地產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、科技創(chuàng)新增強金融有效供給，是蘇州基金的天職?！彼f。
事實上，自成立以來，蘇州基金打造了政府、產(chǎn)業(yè)、資本三方互動平臺，引導(dǎo)子基金管理團隊加大對蘇州本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的投資，同時積極將優(yōu)秀項目引入蘇州完成產(chǎn)業(yè)落地，為全市產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型輸送源源不斷的金融動力。
截至2019年底，蘇州基金已與啟明創(chuàng)投、通和毓承、金沙江等一批國內(nèi)頂尖投資機構(gòu)合作，共同發(fā)起設(shè)立了14只子基金，覆蓋蘇州8個市、區(qū)，合計在蘇州注冊的基金總規(guī)模超過251億元。這些子基金已投資項目187個，其中有下一輪融資的項目為39個。從行業(yè)配置來看，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)占比超過40%、工業(yè)4.0占比約22%、消費升級約25%。這些項目中已有2個項目在科創(chuàng)板上市，A股報會項目3個，另有9個項目處于上市輔導(dǎo)期。
張統(tǒng)表示，由子基金完成對新興產(chǎn)業(yè)、轉(zhuǎn)型升級企業(yè)的股權(quán)投資，通過整合政策、資金、產(chǎn)業(yè)等各項資源，建立引導(dǎo)基金與社會資金、資本與管理團隊互動互促、優(yōu)勢互補的投資管理體系，以此進一步放大基金功能。
基金引來的不僅是好項目 還有優(yōu)秀的基金管理團隊
栽下梧桐樹，引得鳳凰來。引導(dǎo)基金帶來的“鳳凰”遠(yuǎn)不止好項目，還有優(yōu)秀的基金管理團隊。
作為國內(nèi)風(fēng)險投資界排名領(lǐng)先的投資機構(gòu)，啟明創(chuàng)投目前管理七期美元基金、五期人民幣基金，管理基金總規(guī)模超過40億美元。已投資超過320家企業(yè)，已上市或通過并購等退出的企業(yè)超過110家。啟明創(chuàng)投在上海、北京、深圳、香港、西雅圖、波士頓和舊金山灣區(qū)之外，也在蘇州設(shè)立了辦公室。
“我們甄選專業(yè)的合作伙伴，蘇州基金的管理團隊在整合政策、資金、產(chǎn)業(yè)等各項資源上擁有絕對的優(yōu)勢，我們建立了良好的合作關(guān)系。”于佳說，蘇州也是啟明創(chuàng)投的投資團隊跑得最勤的城市之一。目前，啟明創(chuàng)投在蘇州已投資十余個項目，與蘇州基金合作的兩只子基金，分別落戶蘇州工業(yè)園區(qū)和姑蘇區(qū)。
“一個地區(qū)的創(chuàng)投活不活躍，對招商引資至關(guān)重要，同時創(chuàng)投也是發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的必備條件?！睆埥y(tǒng)說，蘇州國發(fā)集團聚焦股權(quán)、債券、財富管理、金融基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)四大核心業(yè)務(wù)板塊，著力構(gòu)建地方金融控股平臺，將繼續(xù)以高質(zhì)量的綜合金融服務(wù)推動創(chuàng)新發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、優(yōu)化營商環(huán)境，發(fā)揮“基金招商”“金融招商”的作用，為蘇州引進更多優(yōu)質(zhì)投資項目，打造投資中國的首選地。
